中小复合肥供应商的发展战略探析

文章从国内产能过剩、行业集中度提高两个角度分析复合肥供应商面临的生存现状，提出了中小复合肥供应商只能采取差异化战略，迎合产业发展政策，发展新型肥料，以质量代替数量，超越行业竞争，开创全新市场，才能在激烈的竞争中获得生存。
　　1 复合肥行业面临的生存现状
　　1.1 国内产能过剩，无竞争优势的中小企业开始亏损
　　作为全球大的玉米生产国和出口国，2008年，美国总统布什签署《新能源法案》，确定到2015年，美国要将玉米加工而成的生物燃料（主要是乙醇），广泛用于机动车，并且占据燃油供应的至少10%的份额。在这一政策的激励下，美国农民不再把玉米出口到世界，而是选择把玉米卖给乙醇提炼厂，以便获得更高的出售价格。国外粮食价格的上涨，带动了国外农民的种粮积极性，也直接带动了种子、化肥、农药等农业生产资料的上涨。中国复合肥出口形势一路看好。复合肥大量出口带动了国内化肥市场供应的相对减少，而需求不变，在供需不平衡的影响下，复合肥价格一路飙升，成倍上涨。国内粮食由政府确定收购价格，而农业生产资料的价格飞速上扬，农民种粮亏损，积极性减弱，粮食面临着减产风险。在这种形势下，为了限制出口，国家采取了一系列的关税征收措施。
　　2008年是关税调整密集的一年，复合肥暂定关税和特别出口关税总和高达到135%。而这年的前11个月，我国累计出口化肥同比下降18.1%，价值42.3亿美元，增长40.4%，出口平均价格465.3美元/吨，上涨71.4%。出口量下降明显，出口均价一路上扬，而国内化肥市场保持稳定，这正是政府希望达到的效果，调整关税成为政府的抓手，但是问题也随之而来。看一看国内化肥的供需状况。根据中国磷肥工业协会信息，到2010年底，磷肥总产能P2O5超过2100万吨，国内需求约P2O51200万吨，按80%开工率计算，P2O5产能过剩近500万吨。主要品种DAP/MAP过剩50%。2010年1-4月，磷肥投资增幅达97.4%，预计到2015年DAP、MAP能力将分别接近2000万吨。到2010年底，NPK复合肥加工能力约2亿吨，每年实际消费量5000-6000万吨，有70%的产能闲置。2010年1-4月份，复混肥投资增幅38.8%。出口的路被封死，国内产能过剩，整个化肥行业陷入一片低迷。
　　1.2 行业集中度提高，中小企业面临被淘汰的命运
　　2008年9月15日是历史性的一刻。谁都没有想到，由次贷危机引发、已有158年历史的美国第四大投资银行雷曼兄弟控股公司申请破产保护。美国金融海啸波及全球，波及实体经济，没有一个国家能够独善其身。中国的企业破产激增，出口锐减，失业人数急升，中国经济开始陷入四面楚歌的境地。化肥行业也难逃此劫，化肥的价格从顶峰回到了2007年粮食危机开始的原始状态。面对危机四伏的现状，2008年11月9日，国务院常务会议决定，到2010年底投入总额4万亿人民币的经济刺激方案，力图加强基础设施建设在内的十项措施。此次金融危机，仅上半年就有6.7万家中小企业倒闭，中小企业困难的时刻，也正是大型国企、央企扩大地盘、实现低成本扩张的时刻，国进民退成为又一个经济热点。大型国企、央企拿着国家的救市资金，纷纷杀入化肥制造的上游行业，实行纵向一体化战略，在国内、国外展开了一系列的超级收购，购买煤矿、磷矿、钾矿、硫铁矿。控制了上游，也就控制了化肥制造的命脉。然后，在靠近资源地，纷纷建设大型化肥装置，使产能进一步过剩，继续打压中小型化肥企业的生存空间。利用资金的实力和资源带来的成本优势进行行业整合，垄断市场。有价值的中小型化肥企业成为他们的盘中餐，被低价收购，而没有价值的中小化肥企业纷纷死去。这就是化肥行业的演变法则。
　　目前我国中小企业数量近4000万户，占全国企业总数的90%以上，中小企业创造的产品和服务价值相当于国内生产总值的60%左右，上缴税收为国家税收总额的50%左右，提供了80%以上的城镇就业岗位，完成了我国65%的发明zhuanli和80%以上的新产品开发。著名经济学家吴敬琏在一次演讲中说道：人们常常以为美国电子工业的活力来自微软、惠普等大企业。其实不然。一，这些大企业都是由小企业一步一步发展起来的。二，在它们成为大企业后，还要靠收购和改善千千万万个小企业的科研突破和发明创造才能保持自己的活力。所以西方国家政府不采取偏袒大企业的做法，而是努力消除大企业的垄断地位，保持竞争环境，为千千万万个小企业创造自由竞争的空间。在这样的环境下，大量的小企业得以生存发展，始终保持发明创造的活力，才能保持经济的持续发展。中小企业是社会稳定的前提和经济发展的基础，未来仍然会在经济中占有一席之地。目前，国进民退、大兵压境，稍有犹豫和不慎，就会满盘皆输。阿里巴巴集团董事长马云在2008年12月接受香港媒体采访时说道：面对危机，中小企业当前的首要战略就是活下去，不死才是硬道理。今天是机会，不要怕竞争，也不要惧怕危机。现在是蓄势之时，在危机的背后，是难得的机会。今天很难，明天更难，但过完明晚就是黎明，要活下来，才能看到太阳。
　　2 中小复合肥供应商的发展战略
　　目前，有生产许可证的NPK复合肥生产厂家4350家，准入门槛仅2万吨。2009年复合肥实物产量3002万吨，其中前十名的企业1409万吨，占46.9%。产业集中度提升，依靠规模降低成本从而获取竞争优势是目前行业的发展方向。迈克尔・波特在《竞争战略》一书中指出，企业之间的竞争无外乎三种：低成本、差异化和聚焦三种战略。大型复合肥企业拥有规模、资金、人才、资源、管理、品牌、营销的优势，一般采取低成本战略。中小复合肥企业没有大企业所拥有的优势，要获得生存，只能采取差异化战略。
　　2009年10月28日，首届全国新型肥料学术研讨会召开，会上公布了国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020），将新型环保肥料发展列入农业领域优先主题，研究开发环保型肥料、农药创制关键技术、专用复（混）型缓释、控释肥料及施肥技术与相关设备。国家为什么要将环保型肥料纳入优先发展主题？因为我国目前的化肥施用量已经达到资源、环境所难以接受的程度。我国耕地氮肥施用量是世界平均水平的3倍多，氮肥利用率只有30%左右；我国高品位磷矿资源不足20年之用；我国钾肥资源2/3依赖进口。资源枯竭、环境恶化，产业政策就必须调整，未来肥料研究的点应当是如何提高效率和利用率，而不是大幅度提高施肥水平。肥料创新是解决我国肥料问题的根本出路，质量代替数量是我国肥料产业发展的道路。
　　对于中小型复合肥企业而言，面对外部威胁与机遇，分析内部优势和劣势，扬长避短，避开与大型复合肥企业的正面竞争，超越产业竞争，发展新型肥料，开创全新市场，既符合产业发展政策，又能够找到实现企业发展的蓝海战略。